Tout à commencer il y a environ 3 ans, quelques mois après le lancement d’Aligner Vie pro.
Nous commencions à développer notre nouvelle entreprise et nous avions envie de mettre en place un suivi de nos prospects et de nos clients de façon plus simple et plus efficace grâce un CRM adapté.
Nous avions déjà des outils de suivi de type « tableau excel » (pour moi) et prise de note sur des cahiers et son agenda (pour Ellen) mais nous sentions les limites de ces outils arriver.
Dans nos précédentes expériences entrepreneuriales, nous avions déjà utilisé 2 ou 3 CRM en ligne mais aucune solution n’était vraiment simple d’utilisation et adaptée à nos processus de travail.
Un CRM adapté à notre entreprise et notre quotidien d’entrepreneur.
Alors je me suis mise (à nouveau) en quête d’un CRM abordable et simple d’utilisation.
Après plusieurs heures de recherches et de tests, je n’ai rien trouvé de satisfaisant.
Je n’ai pas trouvé de CRM adapté à ma façon de fonctionner…
PETIT APARTE LEXICAL
Un CRM (Customer Relationship Management) est un logiciel conçu pour gérer les relations avec les clients.
Et pour résumer, voici les 4 principaux avantages du CRM pour les entrepreneurs :
- Avoir une gestion efficace des contacts et des interactions
- Améliorer la productivité et être plus efficace
- Analyser des données et prendre des décisions plus facilement
- Personnaliser les interactions avec les clients
Jusqu’au moment où je me suis souvenu de conversations que j’avais eu dernièrement et d’articles que j’avais lu pendant mes recherches web, l’ampoule s’est allumée : NOTION est remonté en haut de la pile de mes options.
Plus j’y réfléchissais et plus NOTION devenait vraiment une bonne solution pour avoir un CRM 100% personnalisé et répondant à nos besoins : simple, évolutif, et cerise sur le gâteau : gratuit.
La décision était prise, j’allais construire le meilleur des CRM pour nous et notre entreprise.
MAIS (parce que dans toute histoire il y a un rebondissement (sinon l’histoire serait moins fun (et très courte))).
NOTION à l’inconvénient de son avantage, pour y construire quelque chose (afin que cela soit personnalisé et adapté aux processus de ton entreprise) : tu démarres forcément d’une page blanche.
Il est donc essentiel de savoir ce que tu veux créer.
PETIT APARTE LEXICAL BIS
A la base
NOTION est une application/logiciel de prise de notes productive qui permet à une équipe de suivre, planifier et réaliser les tâches à un seul endroit.
Dans la pratique
NOTION est un outil polyvalent qui permet de créer tout un système d’organisation pour gérer son entreprise. Aussi adaptable que des legos, l’idéal (selon moi) pour construire un tableau de bord de pilotage d’entreprise.
J’ai donc commencé par me former sur l’outil, regarder quelques vidéos et tutos : les pages, les blocs, les tableaux, les différentes vues, les bases de données, les templates, les filtres…
Mon objectif principal était de construire un CRM sur-mesure. J’ai donc très vite compris qu’il fallait partir d’une base de données.
Une base de données, c’est « simplement » un tableau qui permet d’accéder facilement à un ensemble organisé d’informations, de les manipuler et de les mettre à jour.
Chaque ligne du CRM sera donc un contact et chaque colonne une information le concernant.
Ensuite j’ai pris du temps pour réfléchir à ce qu’il était important pour nous de savoir sur nos contacts et surtout la façon dont nous voulions classer les informations.
Un CRM pour prospecter
Notre méthodologie est simple : lorsque nous avons un premier échange (RDV téléphonique ou physique), nous notons le résumé de cet échange et ce qu’il est important de retenir en plus de ses coordonnées.
Mon idée était aussi de faciliter nos actions de prospection et de gagner du temps. Pour cela, il était important de noter sur chaque fiche l’offre la plus appropriée à chaque prospect mais aussi, à quel moment planifier nos futurs rendez-vous ou relances.
Une fois que nous avons pris l’habitude de le remplir, tu n’imagines pas à quel point cela nous a vidé la tête (et l’agenda).
Dans ce CRM, pour chaque contact, j’ai mis
- toutes les coordonnées
- si c’est un prospect, client ou partenaire
- la date de relance
- la date du dernier contact
- le contenu de nos échanges (sur une page personnalisée)
Pour nous faciliter encore plus le quotidien, j’ai créé une vue avec le calendrier des rendez-vous de prospection. Et une 2ème vue, avec la liste des prospects pour chaque offre que nous pouvons décider de contacter en fonction de notre stratégie de prospection.
Alors prêt à créer ton CRM ?
Si tu souhaites créer ton propre CRM de toute pièce, sache qu’il m’a fallu environ 2 jours pour me familiariser avec NOTION (tuto Youtube merci) et 1 jour de plus pour créer notre CRM (prends en compte les 2 paramètres suivant : j’aime découvrir et utiliser de nouveaux outils et je suis à l’aise pour structurer les réponses à nos besoins).
Si jamais, tu souhaites économiser de ton temps, nous avons créé à tout petit prix, un template NOTION de ce CRM adapté aux entrepreneurs, que tu vas pouvoir faire évoluer dans le temps en fonction de tes besoins.
Pour le découvrir, c’est ici.
J’ai également créé un CRM dédié aux gestionnaires de patrimoine.
Et si tu souhaites un CRM 100% personnalisé je suis là pour t’écouter et le créer de toute pièce !
Hâte que, toi aussi, tu puisses utiliser l’outil le plus adapté pour te faciliter tes actions de prospection au quotidien.
Réaliser ses objectifs en prenant un maximum de plaisir à passer à l’action, c’est notre quotidien. Nous pouvons t’aider à le vivre également si c’est ton intention.
A bientôt !
Barbara
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