Nos outils

clés en main – pratique – concrets – en autonomie

Les outils que nous vous proposons sont conçus pour faciliter votre quotidien professionnel. Leurs points communs :

centralisés dans l’outil Notion
100% opérationnels pour gérer son entreprise
1 clic pour les installer
évolutif en fonction des besoins

Devenez pilote de votre entreprise !

pourquoi avoir choisi

Notion ?

Notion est un outil web polyvalent qui permet de créer tout un système d’organisation pour gérer votre entreprise. C’est une sorte de lego pour construire un tableau de bord de pilotage d’entreprise.

Ces avantages : centraliser ses outils de gestion, complétement personnalisable, partager des informations, automatiser des tâches, pas besoin de savoir coder et avec un esthétisme agréable.

C’est à partir de ce constat et de cette envie de professionnaliser la gestion que Barbara a construit le tableau de bord de pilotage d’Aligner Vie pro.

Gagner du temps

Alors bien sûr comme tout nouvel outil, Notion est un peu complexe quand on débute. Cela nécessite un peu de temps de réflexion et de prise en main.

C’est pour cela que nous vous proposons des outils (templates) clés en main, adaptés à votre métier et à importer directement dans votre espace Notion en 1 clic.

Choisissez votre template Notion

CRM consultant gestion patrimoine

# 1 - CRM consultant patrimonial

Le template prêt à l’emploi pour professionnaliser la relation avec vos contacts, développer votre prospection et faciliter votre quotidien professionnel.

Il a été développé spécifiquement pour répondre au processus métier du consultant en gestion de patrimoine. Vous pouvez y intégrer votre primoliste, prévoir votre prospection, distinguer les filleuls, des clients, gérer les RDV 0 à 3 et le suivi de vos clients.

CRM = Customer Relationship Management

De nouveaux template en cours de construction…

Vous vous demandez si un outil va vraiment pouvoir vous aider dans votre développement professionnel ?

Nous vous proposons de réaliser un bilan de compétences entrepreneuriales. Il vous permet de faire le point sur vos forces entrepreneuriales et de comprendre ce qui vous empêche de réaliser vos objectifs aujourd’hui.

On se retrouve très vite .