Template Notion CRM et gestion de projet

Description

Un Template développé sous Notion et conçu spécifiquement pour gérer la relation avec ses contacts et ses projets quand on est entrepreneur, freelance ou indépendant. (CRM = Customer Relationship Management)

Pour qui ?

Des entrepreneurs débutants ou à leur compte depuis plusieurs années qui souhaitent mettre en place une gestion de leurs contacts, un suivi de leurs clients et gérer leur multitude de projets et de to-do-list au quotidien.

Objectif du template

🚀 professionnaliser la relation client,
🚀 développer sa prospection,
🚀 suivre la progression de ses projets,
🚀 cibler rapidement ses priorités,
🚀 faciliter son quotidien professionnel.

Le contenu

Ce produit est un template clés en main en 2 volets qui s’utilise dans l’outil Notion.
Il a été développé spécifiquement pour répondre aux besoins de professionnalisation des entrepreneurs. Vous pouvez y intégrer vos contacts, prévoir votre prospection, distinguer les partenaires, des clients, gérer vos relances et le suivi de vos clients. Et également vous pouvez y intégrer vos projets et toutes les tâches liées à un projet et/ou un client, planifier vos activités quotidiennes et suivre l’avancé de ces projets.

Ce template comporte 5 outils côté CRM :

1. le tableau base de données pour enregistrer l’ensemble de vos contacts
2. une fiche de suivi par contact pour noter toutes les détails individuellement
3. une vue (type kanban) récapitulant le nom de vos contacts par typologie (prospect froid, chaud, enregistrés dans le tableau base de données)
4. une vue calendrier récapitulant les rendez-vous de prospection (enregistrés dans le tableau base de données)
5. une vue détaillant le nom de vos contacts par prestations que vous souhaitez leur proposer (enregistrés dans le tableau base de données)

Ce template comporte 7 outils côté Gestion de projet :

1. le tableau base de données pour enregistrer l’ensemble de vos projets liés à un client ou partenaire ou non
2. une fiche de suivi par projet pour noter toutes les détails individuellement
3. le tableau base de données pour enregistrer l’ensemble de vos tâches liées à un projet, un client, un partenaire ou non
4. une fiche de suivi par tâche pour noter toutes les détails individuellement
5. une vue des tâches à réaliser dans la semaine et celles non terminées des semaines précédentes (enregistrées dans le tableau base de données)
6. une vue détaillant les tâches à planifier (enregistrés dans le tableau base de données)
7. une vue (type kanban) récapitulant les projets en cours et leur avancée (enregistrés dans le tableau base de données)

Les bénéfices

• organiser la relation avec ses contacts
• optimiser les démarches commerciales et le ciblage
• suivre la relation
• organiser ses tâches
• optimiser son planning
• suivre l’avancée dans les projets
• centraliser l’information
• partager l’information

 

Ce que vous achetez avec ce template

• le template CRM et gestion de projet avec 12 outils détaillés ci-dessus

 

• 4 vidéos pour découvrir toutes les fonctionnalités du template et le prendre en main facilement
  > Comment ouvrir son compte Notion ? (5 mins)
  > Dupliquer un template sur son compte Notion (6 mins)
  > Prendre en main son template dans Notion (28 mins)
  > Importer un fichier excel dans une base de données Notion (3 mins)

 

Attention, suite à votre achat cliquez sur le lien web obtenu en haut du mail de confirmation de votre achat. Vous trouverez directement toutes les informations nécessaires à l’installation et la compréhension du template. Ce mail vous est envoyé après validation de votre commande dans les 48h au plus tard.